它以著名的敦煌壁画为基础。在唐朝的河西走廊，一场飓风突然将波斯商人伊努斯率领的商队裹挟风沙中，伊努斯被埋在沙中。中国画家张和他的女儿英娘偶然发现了伊努斯，并及时救了他。神笔张父女与伊努斯告别后，被劫匪劫走。英娘被土匪头子窦虎劫走。英娘被迫学艺，在鞭鼓声中质变为一名优秀的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带着戏班来到敦煌集市，英娘含愁起舞，赢得了众人的喝彩，也激起了负责集市贸易的官员们的邪念。这时，神笔张寻女也来到集市，终于与女儿瑛娘见面。窦虎拿出伪造的“卖身契”阻挠父女团聚。觊觎瑛娘美色的城令也在进行中，设置障碍，故意为难。这时，在这里做生意的伊努勇敢地站了出来，用重金赎回了英娘。在莫高窟，女儿的舞姿激发了神笔张的灵感，画出了敦煌壁画的世界瑰宝《反弹琵琶伎乐天》。伊努斯来看神笔张，对洞中的壁画和彩塑赞叹不已。洞中一片欢腾之时，城令欲招瑛娘为歌奴，企图霸占她。瑛娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张依依不舍地将女儿托付给阴阳盟友伊努斯，让她随商队逃往异国他乡。城尉奸计不成，便将神笔张囚禁在莫高窟，罚他戴镣铐作画。一天，河西节度使夫妇来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》高超的绘画技巧，十分欣赏。当他看到戴着镣铐暂时没有网友评论该影片